Czkawka przekonuje Stoicka, by wytresował smoka. Jednak wodzowi nie odpowiada żaden z pospolitych gatunków, dlatego wykorzystuje i męczy Szczerbatka. Chłopak nie chce, by jego ojciec latał na jego smoku. Wkrótce muszą interweniować, bo statki Wandali niszczy tajemnicza bestia z otchłani morza.