Rok 1458. Rozpoczyna się konklawe, na którym wybrać należy nowego Ojca Świętego. 18 kardynałów próbuje znaleźć tę jedną, właściwą osobę. Zaczyna się wyścig pomiędzy kardynałem Aeneasem Sylviusem Piccolomin, a kardynałem Guillaume DEstouteville. Obaj chcą zasiąść na Piotrowym Tronie, jednak żaden z nich nie może uzyskać wymaganych 2/3 głosów. Uciekają się do różnych metod w zdobyciu głosów, jednak niczego do końca nie mogą być pewni.