U schyłku ery dynastii Qing (1644-1912) i na początku Republiki Chińskiej (1912-1949) w Chinach panuje zamęt. Siły nowoczesności ścierają się z siłami starożytności. Wszędzie działają zaklinacze, szarlatani i oszuści. Młody detektyw Kong Xue Li (Zhang Yu Jian), który wrócił niedawno z zagranicy, oraz Fang Dong (Wu Cheng Xu), bystry śledczy sądowy, wykorzystują swój spryt i wiedzę o współczesnej nauce, by zdemaskować oszustów, którzy pod przykrywką magii i nadprzyrodzonych zjawisk wykorzystują ciemny lud i terroryzują miasto. Do duetu panów dołącza piękna szefowa restauracji Lian Hai Ping (Liang Jie). Czy to trio będzie w stanie położyć kres przemocy i terrorowi, które przejęły miasto? Zapraszamy na nową chińską dramę, jakby żywcem wyjętą z komiksu, wyreżyserowaną przez Zhao Jun Kai.