W sercu ogarniętego rebelią Meksyku występuje Gian Maria Volonté jako charyzmatyczny El Chuncho oraz Klaus Kinski w roli tajemniczego El Niño. Akcja filmu rozgrywa się w burzliwych czasach rewolucji, gdzie młody Amerykanin, Bill Tate, podróżuje pociągiem przez kraj. W trakcie jednej z podróży dochodzi do napadu buntowników na transport broni, a Bill, podając się za przestępcę, dołącza do ich grupy. Wspólnie przemierzają niebezpieczne tereny, zdobywając zaopatrzenie dla przywódcy powstania. Między Amerykaninem a jednym z rebeliantów rodzi się przyjaźń, która zostaje wystawiona na próbę w obliczu licznych wyzwań.