W tej nietuzinkowej historii spotykamy Jona, granego przez DomaHnalla Gleesona, młodego muzyka z małego miasteczka w Anglii. Dołącza on do ekscentrycznego zespołu muzycznego prowadzonego przez tajemniczego Franka, w którego wciela się Michael Fassbender. Grupa, znana z nietypowych występów, wyrusza w trasę koncertową po Irlandii, gdzie Jon szybko odkrywa, że Frank skrywa nie tylko niezwykły talent, ale i sekrety związane ze swoją ogromną, sztuczną głową. Atmosfera w zespole staje się coraz bardziej napięta, gdy ambicje i różnice osobowości zaczynają wychodzić na jaw. Film łączy elementy dramatu i komedii, ukazując świat outsiderów szukających swojego miejsca w muzycznej rzeczywistości.