W sercu tętniącego życiem Madrytu włoski malarz Antonino (Totò) tworzy kopię dzieła Goi, nieświadomy intryg, które wokół niego się zawiązują. Dwoje sprytnych oszustów, pragnąc wzbogacić się na falsyfikacie, planuje sprzedaż obrazu bogatej amerykańskiej kolekcjonerce. Ich misterny plan komplikuje się, gdy na horyzoncie pojawiają się nieoczekiwane przeszkody. Czy uda im się zrealizować oszustwo, zanim prawda wyjdzie na jaw?