W poruszającym dramacie występują Pierfrancesco Favino jako Felice Lasco oraz Francesco Di Leva jako ksiądz Luigi, a akcja rozgrywa się w tętniącej życiem dzielnicy Sanità w Neapolu. Felice, po 40 latach nieobecności, powraca do rodzinnego miasta, by zmierzyć się z przeszłością i odnaleźć dawnego przyjaciela. Spotyka swoją starzejącą się matkę, a także nawiązuje współpracę z lokalnym duchownym, który prowadzi walkę z mafijnymi wpływami. Wkrótce okazuje się, że nostalgia za dawnymi czasami może kryć niebezpieczne pułapki.