Pierfrancesco Favino w roli Felice wraca po 40 latach nieobecności do rodzinnego Neapolu, by spotkać się ze swoją starzejącą się matką. W sercu dzielnicy Sanità mężczyzna konfrontuje się z cieniami przeszłości, które wciąż go prześladują. Wspólnie z lokalnym księdzem, zaangażowanym w walkę z mafią, podejmuje próbę odnalezienia dawnego przyjaciela. Podróż ta staje się jednak czymś więcej niż tylko sentymentalnym powrotem. Nostalgia okazuje się niebezpieczną siłą, która może uwięzić w dawnych błędach.