II Wojna Światowa, okupowane Sarajewo. Działania Niemców sabotuje oddział partyzantów pod dowództwem nieuchwytnego Waltera. Tymczasem niemieccy oficerowie organizują siatkę szpiegowską, werbującą nieświadomych mieszkańców do zespołu fałszywego Waltera w celu odwrócenia uwagi od tajnej akcji LAUFER. Wywiązuje się przepełniona akcją i mistrzowskimi operacjami rozgrywka między szefami obu grup.