W sercu tajemniczej Czarnej Laguny doktor William Barton (Jeff Morrow) i jego zespół podejmują ryzykowną misję schwytania legendarnego Potwora. Udało im się ująć istotę, lecz tragiczny wypadek powoduje poważne obrażenia, pozbawiając stworzenie łusek i skrzeli. Aby uratować potwora przed śmiercią, Barton przeprowadza skomplikowany zabieg tracheotomii, umożliwiając mu oddychanie tlenem. Operacja otwiera drogę do transportu istoty do Kalifornii, gdzie mają odbyć się dalsze badania. Napięcie rośnie, gdy naukowcy stają przed nieznanymi konsekwencjami swoich działań.