Film powiada o losach tytułowego lisa Vuka który tak jak jego krewni jest zagrożony ze strony myśliwych. Przypuszcza się, że film miał na celu poruszyć temat polowań na zwierzęta, oraz pokazać ich negatywną stronę.

Vuka, noszącego imię po dziadku, poznajemy za młodu, kiedy to jeszcze musi znajdować się pod nieustanną opieką rodziców. Vuk jest ciekawy świata, gdy dowiedział się o nocnych polowaniach swojego taty, postanowił wyruszyć razem z nim. Spotykając się z odmową wymyka się z nory. Tymczasem w pobliskiej zagrodzie stary lis, zabija gęś, prowadzony przez swego psa, myśliwy trafia do nory rodziców Vuka. Gdy sam Vuk wraca po całonocnej zabawie do nory, nie znajduje w niej ani mamy, ani taty.Jednak wnet spotyka wujka ,który zabiera go do swojej nory i uczy jak polować, skradać się i unikać ludzi.