Singapur. Pracujący w barze Francis w zamian za drinka pokazuje różne sztuczki. By zasłużyć na szacunek syna i wydostać się z biedy, mężczyzna ma wystąpić z magicznym programem. Spełniając perwersyjne zachcianki chińskiego szefa, zbliży się do granicy, której nie sposób przekroczyć.