Na malowniczej wyspie Porquerolles u wybrzeży Francji występują znakomici aktorzy, w tym Pierre Richard jako doświadczony detektyw oraz Yoann Blanc w roli młodego śledczego. Spokój tego urokliwego miejsca zostaje zakłócony, gdy na plaży Alycastre odnaleziono ciało 60-letniej malarki. Zwłoki leżące u podnóża klifu budzą skojarzenia z tajemniczą legendą o smoku. Śledztwo rozpoczyna się od analizy życia artystki i jej relacji z mieszkańcami wyspy. Tajemnice zaczynają wychodzić na jaw, a napięcie rośnie z każdym nowym tropem.