Pochodzący z wpływowego klanu Reo Seki (J. Carrol Naish) wspomina zmarłego syna Taro (Tom Neal), absolwenta amerykańskiej uczelni, wracającego pod koniec lat 30. do ojczystej Japonii. Zatrudnia go inżynier Clancy OHara (Donald Douglas), który jest także pracodawcą Tamie (Margo). Młodzi mają się ku sobie, jednak wizja ich małżeństwa nie zostaje zaakceptowana przez Reo - dla jego rodziny byłby to mezalians. Gdy wybucha konflikt między Japonią a Chinami, Taro otrzymuje powołanie do służby.