Do głównych bohaterek dochodzi plotka, że Mistyczny Srebrny Kryształ zostanie wystawiony na imprezie kostiumowej wysokiej klasy. Tuxedo Mask postanawia zająć się tą sprawą, podobnie Usagi, jednak Królestwo Ciemności wciąż jest o krok do przodu. Tymczasem Rei odmawia współpracy z Usagi i Ami, postanawiając działać na własną rękę.