Pomiędzy wielkim bezkresnym oceanem otoczonym ogromnym klifem a lasem sięgającym aż po horyzont żyje ojciec z małym synkiem. Mężczyzna jest drwalem, synek natomiast jest szczęśliwym z życia chłopcem, który nie widzi świata poza tatą. Wszystko układało się jak w bajce, póki ojciec pewnego dnia nie wrócił do domu kompletnie zmieniony...