Mamori, znana jako syrena, trafia na jedną z pięciu wysp, na których toczą się nieustanne walki. W tym chaosie dziewczyna szybko staje się celem ataku, a przed niechybną śmiercią ratuje ją nowo przybyła Mirei. Razem starają się uciec oprawcom, ale ci okazują się szybsi i dopadają kobiety. Kiedy koniec wydaje się bliski, między Mirei i Mamori dochodzi do pocałunku, wskutek którego ta druga zmienia się w potężny miecz. Z taką bronią Mirei może stawić czoło ich przeciwnikom.