Listonosz przynosi list, w którym Mimbla pisze, że niedługo wróci do domu. Po drodze spotyka dwóch gości, którzy również zmierzają w stronę Doliny Muminków. Przynoszą ze sobą ogromną walizkę, z którą nie rozstają się nawet na krok. Wszyscy są ciekawi, co się w niej znajduje. Wieczorem w stronę Doliny zaczyna zmierzać wielka, ciemna i zimna kreatura. Muminki podejrzewają, że jej przybycie ma jakiś związek z ową walizką...