W trakcie sekcji zwłok Johna Kramera (Tobin Bell), w jego żołądku odnaleziona zostaje minikaseta magnetofonowa, z której odsłuchujący ją porucznik Mark Hoffman (Costas Mandylor) dowiaduje się, że krwawa gra mordercy będzie kontynuowana. Kramer zza grobu nie rzuca słów na wiatr. W tej samej chwili w innej części miasta w mauzoleum budzą się dwaj mężczyźni. Jeden z nich ma zaszyte oczy, a drugi zaszyte usta. Pierwszy z nich wpada w panikę, a drugi Art Blank (Louis Ferreira) zabija go, by zdobyć klucz, który pozwala uwolnić mu się ze śmiertelnej pułapki. Tymczasem Hoffman oraz Rigg (Lyriq Bent) odnajdują ciało zabitej przed kilkoma dniami detektyw Allison Kerry (Dina Meyer). Razem z nimi na miejscu zbrodni są również agenci FBI Peter Strahm (Scott Patterson) i Lindsey Perez (Athena Karkanis), którzy współpracowali z Kerry. Rigga wciąż dręczą wyrzuty sumienia w sprawie zaginionego przed pół roku detektywa Erika Matthewsa (Donnie Wahlberg). Od tego momentu cierpi na rosnącą obsesję i niezależnie od sytuacji chciałby uratować wszystkich, którym coś zagraża. Wkrótce dostaje kolejną okazję, by tego dokonać. Z odnalezionego we własnym mieszkaniu nagrania wideo, na którym dostrzega używaną przez Pana Układankę lalkę Billyego (Billy the Puppet) dowiaduje się, że Matthews wciąż żyje. Rigg obserwuje nieznane pomieszczenie, w którym po obu stronach wielkiej huśtawki znajdują się Matthews oraz Hoffman. Matthews stoi na topniejącym lodzie i ma dziewięćdziesiąt minut na to, by się uratować. Od tego czy przeżyje zależy los Hoffmana. Los obydwu mężczyzn ściśle powiązany jest również z Riggiem, który zostaje zmuszony przez nieznajomego mordercę do niebezpiecznej gry.