Na odosobnionej wyspie żyje Miller (James Mason) wraz z Evalyn i młodziutką, naiwną trzynastolatką, która budzi w nim niepokojące uczucia. Izolacja społeczności zostaje przerwana, gdy na wyspę dociera Traver, czarny muzyk uciekający przed niesłusznym oskarżeniem i żądnym zemsty tłumem. Miller widzi w przybyszu zagrożenie i planuje go wydać, by chronić swoje interesy. Tymczasem Evalyn staje po stronie Travera, oferując mu wsparcie. Sytuacja komplikuje się, gdy ze stałego lądu przybywa pastor, pragnący zmienić los Evalyn. Napięcie rośnie, a wybory Millera mogą zaważyć na losach wszystkich mieszkańców wyspy.