Młodzi Wojownicy wybierają na pustynię w celu znalezienia rdzenia Nieskończoności do Doliny Bakuganów . Drago i inni bakugany pokazuje młodymi wojownikom wymiary ich domen , ale wchłonęło je zło. Wkrótce okazuje się że Komba i Billy są sługami Maskarda dochodzi między a Julie i Shunem do pojedynku . Po wygranej walce Julie nie może uwierzył w zmianę Billyego.