Manji jest nieśmiertelnym szermierzem, który został przeklęty życiem wiecznym. Zmęczył się życiem z całą śmiercią, którą stworzył. Nie ma innych umiejętności niż zabijanie, dlatego tworzy plan odzyskania śmiertelności: zabije stu złych ludzi za każdego dobrego, którego zabił. Stara wiedźma, która dotknęła Manji nieśmiertelnością, zgadza się z propozycją Manji i Manji jest na swojej drodze, aby zabić tysiąc złych ludzi. W swojej podróży poznaje młodą dziewczynę Rin, która zemści się na walce przeciwko szkole miecza, której członkowie wymordowali rodzinę Rin. Rin i Manji podróżują razem, mając nadzieję na pokój. Na ich drodze jest wielu różnych wrogów. Rin i Manji są prawie nieustannie atakowani i muszą nauczyć się żyć, unikając zemsty.