Akcja toczy się dziesięć lat po powrocie Voyagera z Kwadrantu Delta. Główni dostawcy kryształów Federacji dilitowej znikają.
Przestrzeń i czas są umieszczone wokół kilku planet, skutecznie odizolowanych od wszelkich kontaktów. Nie jest to zjawisko
naturalne - ktoś lub coś jest tego przyczyną . To wymaga drastycznych środków; z których niektóre są poza normalną
jurysdykcjią Federacji. Admirał Pavel Chekov, kierownik Floty Wywiadu, zwraca się do komendanta Tuvoka, byłego oficera
ochrony Voyagera i obecnego szefa nowopowstałej Sekcji 31. Tuvok musi utwożyć nową tajną organizację składającą
się głównie z wyrzutków,łotrów a nawet przestę