W tym samym dniu urodzili się dwaj chłopcy: żebrak Tom i książę Edward. Jako dziecko Tom wślizgnął się do pałacowego ogrodu, gdzie spotkał się z księciem, swoim lustrzanym odbiciem. Zamienili się ubraniami, a kiedy nakryli ich strażnicy, wyrzucili oni księcia na ulicę. Nikt nie wierzy Edwardowi, kiedy mówi, że jest synem króla. Król tymczasem umiera, a chłopiec ma odziedziczyć tron.