W dziewiętnastym wieku w Anglii, grupa mieszczuchów zabiła hrabiego Mitterhausa, który porywał dzieci z prowincjonalnego miasteczka. Hrabia był wampirem i w czasie swojej zagłady przeklinał całe miasto, obiecując, że ich krew odrodzi go do życia. I oto, po piętnastu latach po tych wydarzeniach, w mieście wybuchła epidemia nieznanej choroby, a niebawem trafił tutaj cyrk z dziwnymi przedstawieniami, w których czarna pantera przekształcała się w sympatycznego Cygana, a dwie latające myszki w parę akrobatów-bliźniaków. Wkrótce zaczęto odnotowywać tajemnicze śmierci