Jerry zapisuje Maxa do klubu wyrafinowanych czarodziei. Szef klubu, Fidel namawia Maxa na przeniesienie terminu konkursu czarodziejskiego o rok wstecz, czyli na przyszły tydzień. Justin i Alex postanawiają przesunąć termin z powrotem, gdyż nie będą mieli czasu na przygotowania. Przez przypadek rzucają na brata zaklęcie zamieniające go w małą dziewczynkę. Wkrótce okazuje się, że zaklęcie nie może zostać zdjęte i Max pozostanie dziewczyną na zawsze.