Film opowiada prawdziwą historię Franka Lucasa (Denzel Washington), który w latach 70 dzięki handlowi narkotykami wysokiej jakości, sprowadzanymi prosto od producenta z Bangkoku, stał się najbardziej wpływowym handlarzem. W filmie zostaje przedstawiona historia Lucasa, a także uczciwego i nieprzekupnego gliny z wydziału narkotykowego - detektywa Richie Robertsa (Russell Crowe).
Lucas po śmierci swojego mentora Bumpyego rozpoczyna własną działalność narkotykową. Richie zostaje szefem nowego oddziału narkotykowego i rozpoczyna mozolne dochodzenie w sprawie rozprowadzanej heroiny wysokiej jakości, która należy do Lucasa.