W Dakocie Północnej patrol graniczny zauważa motocyklistę usiłującego nielegalnie przekroczyć granicę z Kanadą. Podczas pościgu, kurier ulega wypadkowi i zostaje rzekomo spalony żywcem, chociaż nigdzie nie można znaleźć jego ciała. Na miejscu zdarzenia znalezione zostają dokumenty z hieroglifami z poszycia statku pozaziemskiej cywilizacji, podobne do tych, które dwa lata temu Scully badała w Afryce. FBI rozpoczyna dochodzenie, ukrywając je przez agentami z Archiwum X. Tymczasem Scully zmuszona jest do podjęcia drastycznych kroków, ponieważ okazuje się, że życie Williama jest w niebezpieczeństwie.