Nastoletnia Miyo, jest zakochana w swoim koledze z klasy, Hinode. Ten jednak nie odwzajemnia jej uczuć. Bohaterka z pomocą tajemniczego handlarza masek przemienia się w kota i próbuje zbliżyć się do Hinode. Nie wszystko jednak idzie po jej myśli, a balansowanie pomiędzy ludzką a kocią postacią staje się bardzo ryzykowne. Możliwe, że Miyo straci swoje człowieczeństwo i na zawsze zostanie w postaci kota!