Dawno temu żyły sobie dwie siostry, które mieszkały z matką w leśnej chatce. Wszyscy zazdrościli kobiecie pięknych i mądrych córek. Pewnego dnia do ich domu przybywa tajemniczy gość wielki niedźwiedź. Wkrótce okazuje się, że jest to książę, na którego zły karzeł rzucił klątwę. Dziewczyny postanawiają pomóc księciu wrócić do dawnej postaci.