Pełna przygód i magii opowieść o legendarnym królu Salomonie i jego starciu z demonem Asmodeuszem. Emocjonujący film animowany dla całej rodziny, który w humorystyczny i pełen fantazji sposób przedstawia młodzieńcze lata króla Izraela.

Do Królestwa Jerozolimy przybywa królowa Saby Makeda, by ocenić, czy Salomon nadaje się na męża. Pragnąc jej zaimponować, wyraźnie oczarowany młody król łamie polecenie ojca i nieświadomie uwalnia demona Asmodeusza z podziemnego więzienia. Skazany na wygnanie przez tyrana, który przejął władzę nad królestwem, Salomon udaje się do Petry, gdzie poznaje piękną i odważną księżniczkę Naamę. Razem spróbują znaleźć sposób na pokonanie Asmodeusza i przywrócenie porządku w królestwie.