Niewiele miast na świecie jest przedstawianych i mitologizowanych bardziej w filmie i telewizji niż miasto Los Angeles. W tym dokumencie Thom Andersen szczegółowo analizuje sposób przedstawiania miasta, zarówno wtedy, gdy ma być anonimowe, jak i kiedy jest w centrum uwagi. Po drodze ilustruje swoje obawy dotyczące tego, jak prawdziwe miasto i jego mieszkańcy są fałszywie przedstawiani i zniekształcani przez pryzmat popularnej kultury filmowej. Co więcej, prowadzi również kronikę prawdziwych opowieści współczesnej historii miasta, stojących za notorycznymi relacjami z wielkich spisków, które spustoszyły jego miasto, które ujawniają bardziej otwartą, a jednocześnie mroczniejszą przeszłość, niż mógłby podejrzewać przypadkowy widz.