Mały chłopiec zostaje porwany przez czarownicę, które chce go zjeść. Chłopiec czyta jej opowieści z książki, aby odwlec „wyrok”. Na film składają się trzy opowieści. Opowieść „Lot 249” opowiada o młodzieńcu, który jest prześladowany przez mumię. Opowieść jest oparta na podstawie opowiadania Artura Conana Doyle Lot 249. Druga opowieść „Cat From Hell” opowiada o milionerze, która wynajmuje płatnego mordercę do zabicia kota, który zabija członków jego rodziny. Zadanie zlecone mordercy kończy się fiaskiem. Opowieść oparta jest na opowiadaniu Stephena Kinga Cat from Hell. Trzecia opowieść „Lover's Vow” opowiada historię mężczyzny, który jest świadkiem morderstwa dokonanego przez bestie i jest zmuszony obiecać nie mówić nigdy o zaistniałym zdarzeniu. Pod koniec każdej historii powracamy do historii chłopca czytającego czarownicy opowieści.