Film D.A. Pennebakera to zapis trasy koncertowej po Wielkiej Brytanii, którą w 1965 roku odbył Bob Dylan.

Wiosną 1965 roku 23-letni Bob Dylan spędził trzy tygodnie podróżując po Anglii. Kamera podążała za nim od momentu, gdy wylądował na lotnisku. Reżyser dokumentu pokazuje piosenkarza w sytuacjach prywatnych, w trakcie wywiadów i na scenie, w trakcie koncertów. 1965 rok był przełomowy w karierze artysty: gitarę akustyczną zmienił na elektryczną, co duża część jego fanów skrytykowała. W efekcie publiczność na festiwalu folkowym w Newport wygwizdała jego występ. Film portretuje prawdziwego Dylana tamtego okresu - pewnego siebie, ale nie zarozumiałego, charyzmatycznego i czarującego. W filmie wypowiadają się przyjaciele muzyka - Joan Baez (z którą łączył go romans w trakcie trasy), Donovan i Alan Price (członek The Animals).