W II połowie XIX w. na Dzikim Zachodzie trwają krwawe konflikty pomiędzy Indianami a białymi osadnikami. Kapitan Tom Jeffords jest odpowiedzialny za szlak pocztowy biegnący przez Arizonę, który jest narażony na ataki Apaczów. Po śmierci kurierów od strzał Apaczów Jeffords decyduje się przeprowadzić rozmowy z Indianami na temat wstrzymania wzajemnych ataków. Udaje się w niedostępne tereny zamieszkane przez Apaczów, by spotkać się z ich wodzem, Cochisem. Pomimo wzajemnej nieufności mężczyznom udaje się rozpocząć rozmowy. W trakcie ich trwania Jeffords przekonuje się, że Indianie tylko bronią się przed okrucieństwem osadników. Ostatecznie zawarte zostaje porozumienie, jednak nie wszycy mają zamiar go przestrzegać..