Haruhiko zaczyna się od krótkiego wyjaśnienia, w jaki sposób wszystko, co wyimaginowane przez ludzki umysł, może zmienić się w Upiór. W związku z wakacyjną przerwą, wysiłki jego i jego partii opłaciły się i są teraz drużyną, która osiąga najlepsze wyniki w szkole. Jednak uczniowie zostają później ostrzeżeni przez Himeno o pojawieniu się niebezpiecznego i potężnego Upiora zwanego Enigmą, który atakuje ludzi ze specjalnymi mocami, aby je ukraść. Jakiś czas później część uczniów zostaje zaatakowana przez Enigmę, która całując ich kradnie ich moce. Haruhiko, Koito i Mai przychodzą im na ratunek, najwyraźniej pokonując i zapieczętowując Enigmę, ale znika ona bez śladu, a skradzione moce nie wracają do swoich właścicieli, co oznacza, że wciąż jest w biegu. Haruhiko nadal pracuje nad urządzeniem, które znalazł w opuszczonej fabryce, gdy dzwoniła do niego matka, którego nie widział od dawna.