Elżbieta I rządziła Anglią od 1558 roku. Niebawem po wstąpieniu na tron małżeństwo zaoferował jej Filip II. Królowa jednak odrzuciła jego propozycję. Niemal trzydzieści lat później hiszpański władca postanowił pozbawić niedoszłą żonę korony i przywrócić Anglii wiarę katolicką. W 1586 roku rozpoczęto przygotowania do wyprawy wojennej. Potężna Wielka Armada składała się ze 130 okrętów. Flota poniosła jednak dotkliwą klęskę w bitwie morskiej pod Gravelines i zmuszona została do odwrotu. Dokumentaliści prezentują kulisy XVI-wiecznego starcia o władzę i jego następstw.