W małym amerykańskim miasteczku grupa nastolatków, w tym Meg (Shanley Caswell) i Tyler (Jaren Brandt Bartlett), staje w obliczu mrocznej przeszłości. Kilka lat temu podczas przyjęcia urodzinowego doszło do tragicznego wypadku z udziałem klauna. Teraz, gdy młodzi ludzie próbują zapomnieć o tamtych wydarzeniach, tajemnicza siła budzi się do życia. Zmarły klaun powraca, by dokonać zemsty na tych, którzy przyczynili się do jego śmierci. Napięcie rośnie, gdy niewinne żarty zamieniają się w koszmar. Czy uda im się uciec przed upiorną sprawiedliwością?