Fabio (Fabio Testi) jest działającym pod przykrywką włoskim policjantem. Mężczyzna ma rozpracować międzynarodową grupę przestępczą, która zajmuje się przemytem narkotyków. Jego wspólnikiem i pomocnikiem staje się impulsywny agent Interpolu o nazwisku Hamilton (David Hemmings). Mimo przeciwności losu i różnicy charakterów mężczyźni z determinacją walczą o sprawiedliwość i praworządność.