Trzej różni szermierze spotykają się z własnych powodów. Tae Yul, trzydziestokilkuletni szermierz, wyrusza na poszukiwanie jedynej córki po utracie jednego oka. Min Seung Ho, najlepszy szermierz z dynastii Joseon, po dostrzeżeniu przemijającej natury mocy wybiera zwykłe, proste życie. Gurutai, najlepszy szermierz w dynastii Qing, aspiruje do bycia najlepszym nawet w dynastii Joseon.
Dyrektor: Jae-Hoon Choi
Pisarz: Jae-Hoon Choi
Gwiazdy: Jang Hyuk , Man-sik Jeong , Angelina Danilova