Młoda artystka z Los Angeles, Chloe, zatrudnia prostytutki, które pozują nago i otwarcie rozmawiają o swoim życiu, podczas gdy ona kręci je do swojego nowego projektu artystycznego. Zakochuje się w jednej z nich, eleganckiej czterdziestokilkuletniej Kat. Obie rozpoczynają tragiczny, pełen pasji romans.