Serial zrealizowany na motywach książki Thomasa Harrisa ukazuje wydarzenia mające miejsce przed filmem Czerwony smok.
Dysponujący niezwykłymi zdolnościami Will Graham (Hugh Dancy) odchodzi z FBI z powodu załamania nerwowego i zostaje wykładowcą kryminalistyki na akademii policyjnej. W tym samym czasie dochodzi do serii niewyjaśnionych morderstw. Ofiary giną w brutalnych sposób pozbawione narządów wewnętrznych. Prowadzący sprawę Jack Crawford (Laurence Fishburne), nie widząc innego wyjścia proponuje Willowi powrót do służby w charakterze niezależnego konsultanta. Grahamowi do współpracy przydzielony zostaje wybitny psycholog dr Hannibal Lecter (Mads Mikkelsen), który po godzinach intensywnie oddaje się pasji gotowania...