Biolog i specjalista od fauny morskiej, Jack Ellway, bada zagadkowe przypadki śmierci na polinezyjskiej wysepce Malau. Postanawia zorganizować wyprawę po wodach oceanu oblewających atol, by odszukać tajemniczego wodnego potwora. Jego syn zaprzyjaźnia się tymczasem z milutkim dzieckiem monstrum - co natychmiast zwabia jego rozłoszczonych rodziców...

Jack Ellway jest biologiem, który zajmuje się badaniami nad rozwojem życia morskich organizmów. Wspólnie z synem Brandonem przybywa na polinezyjską wyspę Malau. Chce poznać wpływ niedawnych ruchów sejsmicznych na mieszkańców oceanu. Niespodziewanie on i miejscowy lekarz Alyson Hart zostają zaangażowani w dochodzenie dotyczące tajemniczych utonięć. W tym czasie Brandon zaprzyjaźnia się z małym stworkiem, który potrafi wyjść z morskich głębin i świetnie poruszać się po lądzie.