Jerry i jego siostrzeniec Tuffy oglądają balet bożonarodzeniowy w Nowym Jorku . W tym samym czasie grupa kotów, w tym Tom , śpiewa piosenkę dla Króla Kotów w alejce z widokiem na Empire State Building . Jerry idzie na pustą podłogę sceny, gdzie wokół niego zaczyna dziać się magia, gdzie zabawki takie jak kucyk o imieniu Nelly, wróżka o imieniu Paulie i baletnica w pozytywce ożywają.