Szanghaj, rok 1937. Do miasta zbliżają się Japończycy, których wojska Kuomintangu nie są w stanie powstrzymać. Mimo zagrożenia, w Szanghaju nadal kwitną nielegalne interesy. Walter Faraday przygotowuje się do przerzutu ponad tysiąca funtów opium, zanim sfinalizuje transakcję postanawia wpaść do swojej konkubiny.