Od początku istnienia Zjednoczonej Federacji Planet jasno określa się Pierwszą Dyrektywę: niedozwolona jest jakakolwiek ingerencja w naturalny rozwój innych cywilizacji. Wyznacza ona niejako politykę eksploracji kosmosu przez oddziały Gwiezdnej Floty. Dyrektywa ta niejednokrotnie jednak bywała naruszana...

Na planecie Baku, Federacja i Sona prowadzą obserwację mieszkańców - 600 osobników, żyjących w małej osadzie, prowadzących proste życie bez zdobyczy technologicznych. Data - android z załogi Enterprise - jest jednym z obserwatorów z ramienia Federacji. Jego nagła, niewyjaśniona awaria powoduje zdemaskowanie obserwatorów i sprowadza na Baku Enterprise. Próbujący załgodzić sytuację Picard nawiązuje bliższy kontakt z Anij, jedną z mieszkanek osady, od której dowiadue się, iż Baku wcale nie są tacy na jakich wyglądają - większość mieszkańców żyje już około trzystu lat... Stopniowo, załoga Enterprise odkrywa spisek - kilku wysokich rangą oficjeli Federacji oraz Sona - umierająca, genetycznie upośledzona rasa - postanowili wspólnie usunąć Baku z ich miejsca zamieszkania, po odkryciu, iż promieniowanie z pierścienia otaczającego planetę posiada niezwykłe właściwości lecznicze... Picard sprzeciwia się rozkazom i organizuje rebelię przeciwko... Federacji. Załoga oczywiście staje po stronie kapitana, podejmując walkę w obronie Baku...