Adaptacja słynnej powieści laureata nagrody Nobla - Michaiła Szołochowa. Bohater Grigorij Melechow znad Donu stara się dochować wierności kozackim tradycjom i ideałom. Zdezorientowany wydarzeniami wojny i rewolucji nie potrafi dokonać jednoznacznego wyboru politycznego i waha się między bolszewikami a białymi . Jego życie osobiste również komplikuje się, gdy wdaje się on w romans z Aksinią Astapową, żoną sąsiada.