Walia. 42-letni samotny Graham (William Hurt) pracuje jako naczelnik poczty. Całe dnie pochłania mu opieka nad chorym ojcem. Chce zmienić swoje życie. Adoptuje zbuntowanego dziesięciolatka Jamesa (Chris Cleary Miles), który przebywa w zakładzie dla trudnej młodzieży. Matka chłopca popełniła samobójstwo, a ojciec (Alan Cumming) odsiaduje wyrok w więzieniu. James bardzo go idealizuje. Nie chce, by opiekun zajął jego miejsce.