Życie na wyspie Pago Pago płynie spokojne do dnia, gdy do brzegu przybija łódź z dwiema parami oraz prostytutką Sadie. Wychodzi na jaw, że Davidson (Walter Huston) jest fanatykiem religijnym i nieprzewidywalnym człowiekiem. Na miejscu pojawia się również grupa marynarzy, potencjalnie zarażonych cholerą.