Rządy terroru
Czasy rewolucji francuskiej. Robespierre (Richard Basehart) zapoczątkowuje serię procesów, by pozbyć się rywali. W jego otoczeniu pojawia się demoniczny rzeźnik ze Strasburga. W rzeczywistości to zakamuflowany szpieg, który ma wykraść czarną księgę Robespierrea, w której zapisuje on nazwiska swoich przyszłych ofiar.
Taniec nocy letniej
Akcja filmu rozgrywa się we Włoszech, ponad sto lat temu. Każdego roku, w czasie, gdy przyroda tętni życiem, mieszkające w dolinach młode kobiety i spędzający większość czasu w górach chłopcy spotykają się na wspólnej zabawie. Oddają się tańcom i zakazanym romansom. To na tym wydarzeniu poznają się również przyszli narzeczeni. Młodzi ludzie z niecierpliwością oczekują na bal, wypatrując organizatora zabawy, który ma im dostarczyć zaproszenia.